BuiltByEstradaAgenda una llamada

Seguimiento de Clientes

Línea Construcción y Vivienda

Una hoja para tus clientes donde casi todo se elige de una lista. Te dice a quién llamar hoy, cuándo dar seguimiento, cuándo parar y a quién pedirle una reseña, y arma el reporte de la semana sola. Incluye la guía Oficina IA para el día que quieras que una IA llene la hoja por ti.

Hoja de Google Sheets y Excel + guía Oficina IA (PDF)

Tarifa

$29

precio de fundador hasta el 31 de enero de 2027 · después $49

Pago seguro con Stripe, que cobra el impuesto donde aplique. Descargas el archivo en cuanto pagas.

¿No es lo que necesitabas? Escríbenos dentro de 30 días de tu compra y te devolvemos todo.

EN VIVO · pruébala
A1

Descargar versión gratis (.xlsx) ↓

Archivo gratis: pestañas Empieza aquí y Clientes, hasta 25 clientes. Los mensajes de seguimiento, el reporte semanal y las reseñas solo vienen en la versión completa. Ver qué trae cada una

Lo que haces tú, lo que hace la hoja

TÚLA HOJA
Eliges por dónde llegó el clienteEl reporte cuenta clientes y trabajos ganados por canal
Cambias el estadoPone el siguiente paso: llamar, dar seguimiento, esperar o parar
Cambias la fecha de último contactoLos clientes atrasados se ponen en naranja solos
Marcas un trabajo como ganadoTe recuerda pedir la reseña

Qué trae la versión completa

  • Pestaña Clientes: listas para canal, trabajo y estado; el siguiente paso se calcula solo
  • Pestaña Seguimiento: 16 mensajes listos para mandar, en español y en inglés, cuatro por etapa
  • Pestaña Reporte semanal: pipeline, tasa de cierre y mejor canal, sin escribir nada
  • Pestaña Reseñas: a quién pedirle reseña y cuándo
  • Guía Oficina IA (PDF): mensaje automático a llamadas perdidas, resúmenes de llamadas y aprobaciones

Para quién es

Contratistas y dueños de negocios de servicios que contestan cada llamada ellos mismos y pierden clientes entre la primera llamada y la cotización.

Los clientes que ya vienen dicen EJEMPLO. Los borras y pones los tuyos; la hoja no trae datos de nadie.

Seguimiento-de-Clientes.zipCAPTURAS · versión completa
Seguimiento de Clientes: pestaña Clientes, con datos de EJEMPLO
Clientes: pestaña con datos de EJEMPLO Ver la pestaña completa
Seguimiento de Clientes: pestaña Seguimiento, con datos de EJEMPLO
Seguimiento: pestaña con datos de EJEMPLO Ver la pestaña completa
Seguimiento de Clientes: pestaña Reporte semanal, con datos de EJEMPLO
Reporte semanal: pestaña con datos de EJEMPLO Ver la pestaña completa

Capturas de la versión completa, sacadas del archivo real. Cada número dice EJEMPLO.

Versión gratis y versión completa

El archivo gratis es una versión más chica y no trae todo: lleva hasta 25 clientes y te dice el siguiente paso, pero no trae los mensajes de seguimiento, el reporte semanal ni las reseñas.

ARCHIVO GRATIS (.XLSX)

  • 2 pestañas: Empieza aquí, Clientes
  • Espacio para 25 clientes
  • Siguiente paso y días sin contacto
  • Resumen: pipeline abierto, ganado, tasa de cierre, pendientes hoy, mejor canal
Descargar la versión gratis (.xlsx) ↓

VERSIÓN COMPLETA · $29

  • Agrega 4 pestañas: Seguimiento, Reporte semanal, Reseñas, Ajustes
  • 16 mensajes de seguimiento listos para mandar, en español e inglés
  • Espacio para 200 clientes
  • Guía Oficina IA (PDF)
Comprar la versión completa →

MUESTRA · MENSAJES DE SEGUIMIENTO

Leer seis de los 16 mensajes de seguimiento

Muestra: los mensajes de seguimiento

La versión completa trae 16 mensajes, cuatro por etapa: cliente nuevo, cotización, después del trabajo y cierre. Cada uno dice cuándo mandarlo. En la pestaña Seguimiento eliges un cliente y la hoja te da el mensaje que toca, con su nombre y su trabajo ya puestos. Lo copias a tu texto o correo, y puedes cambiar cualquiera.

Aquí van seis, tal como vienen en la hoja.

Cliente nuevo

El mismo día que llama o escribe

Hola [Nombre], soy [Yo] de [Negocio]. Perdón que no le contesté. ¿Le puedo llamar ahorita para platicar de su [Trabajo]? También me puede escribir por aquí.

Al día siguiente, si no contesta

Hola [Nombre], le escribe otra vez [Yo] de [Negocio]. Me gustaría ver su [Trabajo] y darle un precio. ¿Qué día le queda bien esta semana?

Último intento

Hola [Nombre], no le quiero molestar. Si su [Trabajo] sigue en pie, contésteme aquí y quedamos en una hora. Si no, no hay problema.

Cotización

3 días después

Hola [Nombre], ¿tiene alguna duda de la cotización de su [Trabajo]? Si el precio es el problema, dígame qué tenía en mente y vemos qué se puede ajustar.

Después del trabajo

2 días después de terminar

Hola [Nombre], ¿nos ayuda con una reseña rápida? Para un negocio chico como el nuestro hace mucha diferencia: [Link de reseña]

Cierre

Después del último toque

Hola [Nombre], ya no le voy a escribir sobre su [Trabajo]. Si cambian sus planes, aquí tiene mi número: [Teléfono].

Lo que va entre corchetes lo llena la hoja: el nombre y el trabajo salen de la pestaña Clientes, y tu nombre, tu negocio, tu teléfono y tu link de reseñas salen de Ajustes.

Transbordos

Hecha por BuiltByEstrada en McAllen, Texas. En español y en inglés.